أرامكو تمضي نحو طرح اكتتابها الأول.. هل تؤثر الهجمات الأخيرة على قيمتها؟
قال مصادر مطلعة في المملكة العربية السعودية لوكالة بلومبرغ الأمريكية إن أرامكو السعودية تمضي قدما في الاستعدادات للاكتتاب العام الأولي، بالتزامن مع عقد سلسلة من اجتماعات المصرفيين هذا الأسبوع بعد أن أضافت أكثر من عشرة مؤمنين صغار للصفقة.
سيقيّم ضامنو الاكتتاب العام عروضًا للمحللين على مدار يومين مع فرق أبحاث البنوك التابعة لهم ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر، بالقرب من مقر أرامكو في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وفقًا لما ذكره الأشخاص.
قال أحد الأشخاص شرط عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات خاصة، إن كبار البنوك في الاكتتاب العام يجتمعون الآن للاستعداد.
كما سافر المسؤولون التنفيذيون من أصحاب الحسابات المعينين حديثًا للصفقة إلى الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع للاجتماعات مع أرامكو التي تبدأ الاثنين، وفقًا لما ذكره الأشخاص. وقال المصرفيون إن المصرفيين يعملون على مدار الساعة على الاكتتاب العام منذ تعيينهم، وذلك بهدف إعداد كل شيء لأرامكو لإدراجه في أقرب وقت في نوفمبر إذا قررت الشركة المضي قدماً.
تمضي عملاق الطاقة قدما في استعداداتها للاكتتاب العام، حيث تتعهد المملكة بإعادة إنتاج النفط إلى طاقته الكاملة بحلول نهاية الشهر بعد أن أدى هجوم بالصواريخ بدون طيار إلى تعطيل 5٪ من الإمدادات العالمية. ومع ذلك، فإن الخبراء الاستشاريين Rystad Energy وFGE كانوا متشككين بشأن الهدف.
قال أرامكو إن أرامكو بدأت بالفعل في الكشف عن المستثمرين المحتملين بشكل غير رسمي لقياس اهتمامهم. لم يتخذ منتج النفط قرارًا نهائيًا بشأن توقيت الاكتتاب العام وسيقيم ظروف السوق بالقرب من التاريخ. لا يزال يناقش تقييم محتمل للاكتتاب العام بقيمة 2 تريليون دولار على الأقل مع المنظمين، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت أرامكو ستتمكن من تحقيق الهدف، على حد قول الأشخاص.
في الأيام الأخيرة، أضافت أرامكو البنوك بما في ذلك باركليز بي إل سي وبي إن بي باريبا إس إيه ودويتشه بنك إيه جي ومجموعة يو بي إس جروب كمحاسبين على بيع الأسهم، بعد أسبوع بالكاد من توظيف كبار شركات التأمين. وقالوا إن الشركة اختارت بنك كريدي أجريكول وبنك الخليج الدولي وشركاه سوسيتيه جنرال.
قال أحد الأشخاص المطلعين إن شركة الطاقة العملاقة تضيف حوالي 15 من محاسبي الاكتتاب، بما في ذلك شركتان صينيتان. وقالت المصادر، إن أرامكو لا تزال تخطط لإضافة المزيد من الشركات المحلية في الأدوار المبتدئة.
وامتنعت أرامكو وباركليز وبي إن بي ودويتشه بنك وسوسيتيه جنرال ويو بي إس عن التعليق. لم يستجب ممثلو Credit Agricole وGIB فورًا لطلبات التعليق.
